雪降る夜、主水は、赤井剣之介・お歌夫婦と出会った。
剣之介は、見事な太刀裁きで竹光とはいえ、一時的に主水を追い詰める。

その頃、主水は奥州五万石沼木藩の奥方お未央の方殺しを請け負っていた。
しかし現在の仲間は、殺し要員のやいとや又右衛門と密偵の捨三の二名のみ。
強大な敵を前に戦力不足を感じた主水は、剣之介をスカウトしようと動き出す。

お未央の方は、気に入らない女中を何人も殺したり、織物職人源兵ヱの打ち掛けを独占するためにその右腕を切断させたりと、数え切れぬ悪行を重ねていた。

剣之介の正体は、元沼木藩士真野森之助。お歌の為に人を斬り脱藩、信州諏訪で市松と知り合い、主水を頼って江戸へ行けと言われたらしい。しかもお未央の方とは許嫁だった。
そんなことから、剣之介はお未央の方殺しを引き受けることが出来なかった。

しかし事態は一変。お歌が沼木藩屋敷にさらわれてしまう。
お未央の方が森之助との仲を引き裂いたお歌を始末し、森之助をその手に取り戻そうと企んだのだ。
元許嫁の暴挙に、遂に剣之介は殺しの決意を固める。

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