井筒屋に盗賊が押し込み主人を殺害、その妻おいせは恨みを晴らして欲しいと鹿蔵に依頼する。
鹿蔵はこの一件を横堀の庄兵衛一味の仕業と睨み、主水と左門に庄兵衛捜索を命じる。しかし主水は、以前の戸ヶ崎兄弟殺しで左門を手助けした謎の人物の存在が気になり、この仕事に乗り気を見せない。かくして左門と半吉が庄兵衛を、主水が謎の人物を探すことになった。

主水は、謎の人物が投げたノミが飾り職人の商売道具だと知り、腕のいい飾り職人宗次に目を付けた。
八丁堀の同心が宗次を追っていて、しかもその同心が戸ヶ崎重内を殺した仕事人だと知った秀は、友人である宗次に江戸から逃げるように頼む。とりあえず秀は宗次を下谷にある自分の作業場にかくまった。

宗次の恋人おゆきが、秀から居場所を聞き宗次の元を訪れる。宗次はおゆきに頼まれて、おゆきの奉公する両替商三原屋の蔵の鍵を作っていたが、その鍵は横堀の庄兵衛が三原屋の蔵を開けるための物だった。おゆきの正体は庄兵衛の配下兼愛人であり、蔵の合鍵を作らせるために宗次を利用したのだ。

庄兵衛とおゆきのつながりを主水たちが知る頃、秀は宗次の逃走資金を工面するため鹿蔵に賭け将棋を挑んでいた。秀と宗次の関係に気付いていた主水は、賭けに勝って大金を得た後の秀の動きを探るため鹿蔵に秀との勝負に負けるように指示。

賭けに勝った秀は作業場に戻るものの、宗次は合鍵を作り終えたため用済みとなり既に殺されていた。友の死を悲しむ秀に近づく鹿蔵は、秀に庄兵衛一味始末に加わらないかと持ちかける。秀こそ例の謎の人物であり、しかも元仕事人だった。

秀を加えて庄兵衛一味を仕掛ける仕事人たち。鹿蔵に促され庄兵衛にとどめをさそうとするもののそれが果たせず号泣するおいせの姿を見て、自分の仕事人としての姿勢の甘さを知らされた秀は、鹿蔵一党に加入させて欲しいと願い出るのだった。

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