主水が影太郎そっくりの高遠藩々主本多忠顕を見かけたことをきっかけに、影太郎の素性が明らかにされた。影太郎の正体は、忠顕の生き別れの双子の弟本多忠次。
忠顕の体調が悪いと知った影太郎は様子を伺いに高遠藩上屋敷へ赴き、奉公人お里から事情を聞き出す。ところがその後お里は家老室田意次の配下後宮多聞と久坂以蔵に、影太郎から何を聞かれたのかと問いつめられた挙げ句殺されてしまう。
お里の死で高遠藩に知られてはならない秘密があると睨んだ影太郎は、直に兄と正々堂々と再会しようと決意を固める。
その頃忠顕の家来でお里の叔父でもある佐竹助佐衛門が、夜叉堂でお里殺しの恨みを晴らしてほしいと赤絵馬に憎むべき者の名を記す。殺る相手は家老室田意次。
その後影太郎は助佐衛門と久し振りのコンタクトを果たし、医師良庵とも手を組んで忠顕との再会の段取りをつける。かくして何十年か振りに顔を会わせる兄と弟。しかし二人に再会を喜びあうだけの時間は無い。早速影太郎は忠顕になりすまし、藩の不穏な空気を払拭するため上屋敷に潜り込む。
室田は忠顕の妻志津と結託して志津の息子鶴丸を次期藩主に据えるべく、忠顕や助佐衛門を抹殺してしまおうと企んでいた。一味はまず手始めに忠顕の先妻の息子菊千代を事故に見せかけて暗殺する。
次に室田一味は忠顕の毒殺を目論むが、仕事人がその前に先制攻撃を仕掛ける。

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