材木問屋檜屋喜三郎の娘ちよが行方をくらまして以来、２年振りに発見される。ちよは秩父山中で密かに金を掘るならず者集団のリーダー熊蔵にさらわれていた。ちよは熊蔵の元を脱出、偶然鉢合わせた大吉の護衛で、喜三郎に連れられ江戸へ生還する。
一方、熊蔵は自分の女ちよを取り戻すため江戸へ出発する。喜三郎は熊蔵襲来に備えて、主水や剣道道場神谷寅之助一門に警護を依頼するが、熊蔵の異常な攻撃力には道場も猛者たちも太刀打ちできなかった。そして熊蔵は、ちよに山へ戻らなければ一家を皆殺しにすると言い放つ。
その後、喜三郎の亡妻の弟儀助は熊蔵と接触する。以前、儀助は役人に追われる熊蔵を匿った見返りに、熊蔵にちよと婿養子喜十郎殺害を要請していた。しかし熊蔵は喜十郎だけを殺害して、ちよを我が物にしてしまった。儀助に再度ちよ抹殺を頼まれた熊蔵は、ちよを二度と江戸へ行かせないと断言、儀助を渋々了承させた。
貢は儀助が熊蔵と手を組んで檜屋を手に入れようとしていることを察知。そして大吉も喜三郎からちよを苦しめる奴を殺して欲しいと頼まれる。
ちよは熊蔵の元へ戻る決意を固め旅立つ。そして喜三郎の命を狙う儀助を貢が仕留める。熊蔵の手下虎次を倒した大吉の前に現われる熊蔵。右胸に心臓を持つ熊蔵に苦戦を強いられる大吉は、死闘の末に左手の心臓潰しを決めた。

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