将軍の弟に当たる松平聖二郎の横暴に、恐怖で震え上がる江戸の町。
唐津屋は聖二郎に100両以上の金を巻き上げられたあげく、その娘を暴行されてしまった。その後、妻と娘を心中で先立たれた唐津屋が鹿蔵に聖二郎殺しを依頼、自らも川に飛び込み命を絶ってしまう。
鹿蔵が一度は請け負うことをためらった聖二郎殺しを、主水たちも簡単には引き受けられなかった。

それ以降も聖二郎の暴挙は続く。
勘定方伊藤伊織の妻が聖二郎に犯され、そのリベンジに立ち上がった伊織も聖二郎の返り討ちにあう。現場に駆けつけた伊沢や主水は、聖二郎の命令に逆らえず公衆の面前で辱めを受ける羽目に。
また左門・秀と同じ長屋に住むお美代も、婚礼の晩に聖二郎に連れ去られ体を弄ばれる。この時はお美代のみならず、その父晋松も殺された。聖二郎に怒りを覚える左門と秀。

仕事人たちがそれぞれ聖二郎の悪行を間近で体験するさなか、鹿蔵は勘定奉行稲葉からも聖二郎殺しを依頼される。自身の甥である伊藤伊織を殺された稲葉の恨みを無視することが出来ない鹿蔵、そして仕事人たち。

ついに重い腰をあげた仕事人が、松平聖二郎・用心棒舎熊・用人陣内の強敵三悪党を始末する。
そして殺しの仕事を終えたその夜、突然鹿蔵は主水にだけ別れを告げて江戸を去っていく。

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