初夢の宝(枕の下に曳く宝船の絵)を売る女が現れた。
その絵を買った秀・勇次・順之助は仲間を殺す悪夢にうなされるようになる。
宝売りの女の正体は夢操りのお京と呼ばれる催眠術を得意とする仕事人。
３人はすでにお京の術にかかってしまったのだ。
秀たちを催眠術にかけ、それを武器におりく一党に仲間に加わるか江戸を出るか決断を迫るお京。
おりくはどちらも拒否、あくまでも交戦する意思を表明した。
やがて迎えた対決の時、お京の催眠術が彼女の笛の音と共に発動。
お京に操られ襲いかかる秀・勇次・順之助、必死の抵抗をする主水・おりく・加代。
おりくの三味線の激しいリズムがお京の笛の音をかき消した時、主水たちの反撃が開始される。

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