鼠小僧出現！しかし鼠小僧次郎吉は与力服部によって先年獄門台送りになったはず。
盗みに入られた屋敷の奥女中浪路の協力で人相書きが完成するが、その顔はまさしく勇次そのものだった。
それは浪路が勇次にモーションをかけて無視されたことに対する腹いせだった。
かくして勇次は鼠小僧として奉行所に追われる身になってしまう。
鼠小僧の正体を屋敷の青山十郎と見抜いた服部は青山・浪路・照旦の３名に接触、鼠小僧として盗んだ金で面白おかしく暮らすと考える一味に手を貸すことになった。
その密談を聞いてしまったお妙は、屋敷に鼠小僧を手引きしたという濡れ衣を着せられ一味に殺害される。
続いてお妙の恋人で鳶職の清吉が鼠小僧に仕立て上げられ、拷問の果てに服部に始末された。
一味抹殺に乗り出す仕事人。勇次は青山を鼠小僧の体にしつらえ「鼠小僧参上」の書き置きを添えた。

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