北城屋利兵衛の一人娘お雪が無頼から自分を助けてくれた浪人宮部友右衛門に一目惚れ、利兵衛は娘のために宮部を婿に迎えようとする。
宮部にはおさわという良妻がいたが、宮部は病弱なおさわを見限り利兵衛の誘いをすんなり受け入れる。
おさわは伝書鳩を飼っていて、同じく伝書鳩を飼うお民と仲良くなっていた。
利兵衛はおさわ始末のための助っ人として鎌鼬の六と疾風の熊を宮部に引き合わせる。
旅に出た宮部夫妻を襲う六と熊。おさわは六と熊そして宮部に殺されてしまう。
死力を尽くしておさわは夫に殺された事を知らせる伝書鳩を飛ばした。それを受け取った秀が利兵衛・宮部・六・熊殺しの仕事を持ち込む。

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