南町奉行が交代、新たに着任したのは山岡左衛門尉銀二郎。
主水は米騒動の一件で手を組んだ仕事人昇り竜の鉄蔵が奉行山岡として目の前に現れた事に驚く。
山岡は犯罪者を次々と検挙し江戸の仕事人も多数捕らえていた。
奉行に顔を知られているために戦々恐々の主水たち。そんな主水たちに山岡は様々な圧力を加えはじめる。

秀は、旅先で親を失ったお花と、お花を引き取って育てているお涼と知り合う。
そのお涼が、山岡の屋敷で勤くことになった。
若年寄小笠原の出世の妨げを消去する山岡直属の殺人部隊として、山岡は主水たちをスカウトしようと企む。
その目論見を知ってしまったお涼は、秀の危機をおりくに伝えて息絶える。

そして主水は、小笠原の政敵目付内藤を３日以内に殺害せよと、山岡から依頼される。
仕事人たちは町奉行お抱えの殺し屋になることに反対する事で一致し、山岡一味抹殺を決断する。
お涼の簪の代りにおりくが立て替えた金を仕事料にし、出陣する主水たち。
決戦の時は来た。

秀は巨漢吉蔵を一度倒したものの、奇跡的に復活した吉蔵の息の根を止める場面をお花に目撃されてしまう。
お花にお民の面影を重ねてしまった秀は、お花を掟に従って始末することが出来なかった。
遂に秀の手配書が町中に貼り出され、仕事人は解散を余儀無くされる。

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