怪盗くらやみ小僧が出現、和泉屋に忍び込み書付を盗んでいった。
くらやみ小僧の正体は歌舞伎役者山下菊弥。狂言作者松嶋伝五郎、次期勘定組頭鳴海金四郎と組んで紀伊国屋の商売敵から盗みを働いていた。
一味は次の狙いを長崎屋に定めるが、運良く長崎屋の娘お波が菊弥にアプローチをかけて来た。菊弥は長崎屋の内状を探るべくお波に接近。
遂にお波に屋敷へ誘われた菊弥は長崎屋での盗みを敢行、長崎屋主人をも殺害する。
鳴海の陰謀で長崎屋に抜け荷の濡衣が着せられた。長崎屋から逃げたお波は元使用人で伝五郎の弟子伝吉に助けられる。
伝吉から長崎屋の無実を聞かされた加代と大阪から戻ったおりくからの情報で仕事人は紀伊国屋と山下菊弥の捜査を開始、その悪事がすべて露見する。
しかし菊弥が長崎屋にいたことを知っていたお波と伝吉は、一味から放たれた刺客権平と助八に抹殺されてしまう。

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